A causa di una serie di tempeste ioniche, la Zona Neutrale che separa la Federazione dall'Impero Romulano si sposterà e il pianeta Arachnae si troverà completamente entro lo spazio romulano. L'Enterprise si trova così impegnata a cercare le forme di vita intelligente ivi presenti ed a offrire la protezione della Federazione. Ma a bordo della possente Enterprise c'è anche la dottoressa Katalaya Tremain, un'esperta di esobiologia che prova un fanatico odio verso tutto ciò che è Vulcaniano e specialmente contro Spock... il primo ufficiale dell'Enterprise... La situazione è delicata. Gli equilibri di politica interplanetaria richiedono interventi precisi e ponderati. Ma sarà possibile agire con oculatezza quando la stessa situazione a bordo dell'Enterprise è così incandescente?