Un'astronave romulana automatica, della Classe Bird of Prey, si avventura nel territorio della Federazione.

A indagare su quell'intrusione viene spedita l'astronave Enterprise che rientra con due oggetti misteriosi. Ma il carico dell'astronave romulana costituisce un pericolo mortale. Una forza distruttiva sta per scatenarsi sulla Federazione e l'unica speranza di salvezza e' annidata nei meandri della mente del cadetto Saavik. Per questo Spock e Saavick devono tornare sul mondo originario del cadetto, un mondo d'incubo, dove potranno scoprire il segreto che potrebbe permettere loro di sventare la terrificante minaccia romulana. In una serrata lotta contro il tempo Spock e Saavick si trovano ad affrontare pericoli ed imprevisti di ogni genere che li ostacolano in ogni loro mossa. Riusciranno a risolvere in tempo il mistero cosmico che incombe sul capo dell'umanita'?